ISM製造業景況指数が1日に発表され、市場予想の47.0に対して46.9と予想を下回りました。また先月の47.1からも下降しました。利上げや物価高の影響でPMIが50を下回るのはこれで7ヶ月連続です。

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5月ISM製造業景況指数

1日、ISM製造業景況指数が発表されました。 米国の製造業は、新規受注が引き続き急落する中、利上げに伴い5月も7か月連続で縮小しましたが、工場は雇用を9か月ぶりの高水準に押し上げました。

先週木曜日に製造業の調査機関であるISM（Institute for Supply Management）は、5月の製造業PMI（製造業購買担当者指数）が前月の47.1から46.9に低下したと発表しました。これにより、PMIが50の閾値を下回る縮小を示す状態が7か月連続で続き、これは大不況以来最も長い期間です。

PMIの持続的な低水準は、アナリストたちの予想を支持し、経済が今年中に景気後退に陥るというものです。しかし、1990年代中盤や1980年代中盤から終盤など、PMIが50未満の長期間続く時期には景気後退が伴わなかった例もいくつかあります。

ロイターが行ったエコノミストの予測では、5月の指数は47.0に下落すると予想されていました。

製造業は経済全体の11.3％を占めており、連邦準備制度理事会（米国中央銀行）が2022年3月以来行ってきた5％の利上げにより抑制されています。この利上げは、1980年代以来最も速い金融政策の引き締めキャンペーンであり、インフレを抑制するために行われました。

最近の金融市場の混乱に伴い、銀行も貸し出しを引き締めています。また、支出はサービスにシフトしており、通常クレジットで購入される商品から離れています。

5月ISM製造業景況指数 7ヶ月連続の下落！の続きを読む

米5月雇用統計が2日発表され、失業率は市場予想の3.5％に対し3.7％と予想外の上昇でした。先月の失業率は3.4％と53年ぶりの歴史的な低水準でしたが、今回の上昇幅は2020年4月以来最大のものとなります。非農業部門雇用者数は市場予想の19.0万人増に対して33.9万人増と予想を大きく上回る増加となり、先月の29.4万人増からも上昇しました。平均時給は前年同期比で0.3%で市場予想どおりとなり、前月の0.4％は下回りました。また前年同月比では市場予想の4.4％に対し4.3%となり、前年の4.4％も下回りました。失業率が急激に上昇したことや平均時給の上昇が鈍化したで、FRBは次回の利上げを見送る可能性が高くなりました。

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米5月雇用統計

2日、米国の5月の雇用統計の発表がありました。失業率の急上昇により、労働市場の状況が緩和（人手不足が解消）していることが示されました。失業率は7ヶ月ぶりの3.7%となり、これにより連邦準備制度理事会（Fed）は今月の利上げを見送ることができる可能性があります。

労働省によって金曜日に報告された5月の3.7％という失業率は、53年ぶりの歴史的な低水準であった4月の失業率の3.4%から大幅な上昇となりました。この上昇の大きさは2020年4月以来最大のものです。さらに新型コロナウイルス感染症のパンデミックを除くと、2010年以来最大の上昇であり、世帯雇用の減少と労働力の増加を反映しています。労働者数の緩やかな増加により、企業が賃金を引き上げる圧力が和らいでいるといえます。

先月は賃金の伸びが鈍化したため、インフレ率を米中央銀行の目標である２％に戻すべく奮闘しているFRB関係者にとって一定の安心材料となるでしょう。雇用に関する報告書の内容は、利上げに敏感な製造業セクターや住宅市場の弱さにもかかわらず、経済が景気後退からは程遠いことを示す証拠がさらに示されました。

「トロントのBMOキャピタルマーケットのシニアエコノミスト、サル・グアティエリ氏は、アメリカの企業はまだ積極的に採用を行っており、おそらく堅調な消費者需要に対応するためだろう。」と述べました。

「ただし、この報告書の他の弱点からは、労働市場が勢いを失っていることが示唆されています。この報告書にはFRBが次回の会議で利上げを見送る十分な要素があるでしょう。」

事業所調査によれば、先月の非農業部門の雇用者数は33万9000人増加しました。ロイターが調査したエコノミストたちは、雇用者数は19万人増加すると予測していました。経済は3月と4月に、以前の推定よりも9万3000人以上多くの雇用を創出しました。

経済は、労働可能な人口の成長に追いつくために、毎月7万〜10万人の雇用を増やす必要があります。

パンデミック中に企業が過剰採用したことによるテクノロジーセクターでの大規模な解雇や、住宅および製造業への借入コストの上昇による経済活動の鈍化や成長の遅れを受けながらも、娯楽やホスピタリティなどのサービスセクターは、過去2年間にわたり労働者の確保に苦戦した後もまだ追いついている状況です。また、医療や教育などの産業でも加速した退職が経験されました。

これらの退職の穴埋めとサービスへの需要増加は、雇用の成長を促している要因の一部です。労働省のデータによれば、4月末には1010万の求人があり、失業者1人に対して1.8の空きがあることが示され、労働者への需要の蓄積が強調されました。

部門別の雇用統計

米5月雇用統計　急激な失業率の悪化！の続きを読む

欧州消費者物価指数が1日に発表され、4月の7.0%から5月には6.1%に減少し、市場予想の6.3％も下回りました。この結果により、欧州中央銀行による利上げに関して議論が巻き起こっています。先週の国内データがこの減少を予測していたため、投資家には大きな驚きはありませんでした。今回予想外の下落になりましたが、まだまだ高水準のインフレが続いている状態ですので、今後さらなる利上げの可能性は高いと市場は見ています。

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欧州消費者物価指数

1日、欧州消費者物価指数の発表がありました。ユーロを共有する20の国々におけるインフレ率は、4月の7.0%から5月には6.1%に緩和し、市場予想である6.3%を下回りました。インフレ率は、予想を上回るペースで減少し、基礎的な価格上昇も鈍化したため、今月後半の利上げに加え、さらなる欧州中央銀行による利上げの必要性について議論が巻き起こっています。

しかしながら、今週初めに公表されたデータによって今回の消費者物価指数の減少は想定の範囲内だったため、市場にそれほどのサプライズはありませんでした。

コアインフレーションは、食品や燃料の価格の変動を除いたものであり、欧州中央銀行（ECB）の政策検討においてますます重要な役割を果たしていますが、そのコアインフレーションは5.6%から5.3%に低下し、予想されていた5.5%を大きく下回りました。

過去1年間、欧州中央銀行（ECB）は基準金利を、急激なインフレ上昇に対抗して3.75%まで上げました。そして、基礎的な価格圧力が高いことを考慮し、6月15日にさらに0.25％の利上げを行うことを実質的に確約しています。

「現在、インフレ率はあまりにも高く、長期間にわたって高水準が続く見込みです」とECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は木曜日に述べました。「それゆえ、私たちは過去最速のペースで利上げを行っており、利子率を十分に制約的な水準に引き上げるためにまだ取り組むべき課題があることを明確にしました。」

一部のエコノミストは、予想よりも大きな基礎的なインフレーションの減少が示すように、まだ取り組むべき作業はほとんど残っていないと主張しています。

「基礎的なインフレーションはおそらくピークを過ぎたでしょう」とコメルツバンクのエコノミスト、クリストフ・ヴァイル氏は述べています。「これは、私たちの予想を支持しており、ECBが6月に最後の0.25％の金利上昇を行うことになるでしょう。」

7月の利上げの可能性

ドイツ、オランダ、アイルランドの中央銀行総裁を含むいくつかの影響力のある政策立案者は、既に7月の利上げを検討しており、他のエコノミストも政策の強硬派と同じ立場をとっています。

彼らは、7月は検討すべきだと主張しています。その理由の一部は、ECBが長い間インフレの経路について誤った予測をしてきたため、慎重な姿勢を取ることを好むというものです。

欧州消費者物価指数　予想外の下落も更なる利上げの可能性の続きを読む

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今月の重要指標発表の日時は以下となります。以下は日本時間での日程となりますので、この時間帯でのFXトレードにはご警戒ください。

以下の指標発表時の少なくとも15分ほど前には保有ポジションがある場合は手動で決済を行い、EAの稼働を停止されることをお勧めいたします。

5月3日　米　

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米４月消費者支出価格指数（PCE)が26日発表され、前月比で0.4%、前年同月比で4.4%、コアPCE価格指数も前年同月比4.4%に上昇しました。これは経済成長の見通しを高め、FRBが利上げを検討する可能性があります。

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米4月消費者支出価格指数（PCE)

26日、アメリカの消費者支出の発表がありました。個人消費支出（PCE）価格指数の前月比は市場予想の0.3％を上回る0.4%の上昇で前月の0.3％からも上昇。前年同月比は市場予想の4.3％に対し4.4%の上昇で前月の4.6％から上昇。価格変動の激しい食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数の前年同月比は市場予想の4.6％を上回る4.7%で、前月の4.6％から上昇しました。4月の米個人消費が市場予想および前月の結果を上回って増加したことで第2・四半期目の経済成長見通しを押し上げ、インフレが加速したことで米連邦準備制度理事会（FRB）が来月再び利上げを行う可能性があります。

商務省から発表された他のデータにより、成長の見通しはさらに明るくなりました。非防衛関連航空機を除く製造業向けの資本財の受注が先月予想外に回復し、これは企業の支出計画を示す重要な指標として注目されています。

これらの報告書は、労働市場の持ち直し、工場生産の回復、そしてビジネス活動の活発化とともに、経済が第一四半期に一時的に成長が鈍化した状態でした。春の復活を経験していることを示しています。これらの報告はまた、アメリカの中央銀行が6月に政策金利を引き上げる可能性を高めました。

5月2日から3日にかけて行われた連邦準備制度理事会（FRB）の政策会議の議事録は、水曜日に公表され、政策立案者たちが「一般的に同意した」点で、追加の利上げの必要性が「より不確実になっている」と述べています。

ニューヨークのFWDBONDSのチーフエコノミストであるクリストファー・ラプキー氏は、「企業と消費者は、春の始まりに経済の好況が続く可能性があるとの意見で一致しており、現時点では景気は景気後退の危機からはるかに遠くにある」と述べています。「FRBの役員たちは利上げを一時停止することはできないでしょう。需要が増加しているようであり、FRBが利上げを行うと減速するはずのものが、実際には減速していないようです。」

消費者支出は先月、0.1%の伸びを示した後、0.8%急増しました。ロイターが行ったエコノミストの予測によれば、アメリカの経済活動の約2/3以上を占める消費者支出は0.4%上昇すると予想されていました。

消費者は新しい軽トラックの購入を増やし、医薬品にもより多くの支出をしました。商品の支出は2か月連続での減少後、1.1%回復しました。

サービスの支出は、金融サービスおよび保険、医療、レクリエーション、住宅および公益事業の増益によって0.7%増加しました。

インフレを調整すると、消費者支出は3月と同じであった後、0.5%急増しました。

先月の消費者支出の急増は、エコノミストたちの今四半期の急激な減速への期待を和らげました。第一四半期には、消費者支出はほぼ2年ぶりの最も速いペースで加速しましたが、成長の大部分は1月に集中していました。2月と3月の停滞により、消費者支出は第二四半期に向けてより緩やかな成長軌道に入りました。

米4月消費者価格指数（PCE）　軒並み上昇で利上げの可能性高まるの続きを読む