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米商務省は23日、7月の新築一戸建て住宅販売を発表し、前月比+4.4％で市場予想の+1.0％前月の-2.8％を大きく上回りました。年換算の販売件数は71.4万件で市場予想は70.4万件、前月は68.4万件でした。

7月には新築住宅販売が上昇、既存住宅の不足が新築への需要を引き上げました。新築住宅販売は先行指標で、前年同月比で31.5％増加し、2021年4月以来の最大上昇率です。7月の新築住宅の中央値価格は436,700ドルで、1年前から8.7％減少。この3年で最大の減少幅で、2021年4月と同じく最大減少幅で、既存住宅不足が新築への需要を推進しています。

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7月米新築住宅販売件数

23日、米商務省は7月の新築一戸建て住宅販売戸数を発表し、年換算で前月比+4.4％と市場予想の+1.0％、前月の-2.8％を大きく上回りました。年換算の販売件数は71.4万件で市場予想は70.4万件、前月は68.4万件でした。 7月に新築一戸建て住宅の販売が上昇しました。既存住宅の深刻な供給不足が購入者を新しい住宅に導いたためです。

新築住宅の販売は契約締結時にカウントされるため、住宅市場の先行指標となります。ただし、月々の基準では変動が大きいことがあります。7月には前年同月比で31.5％の増加があり、これは2021年4月以来の最大の年間上昇率となりました。

7月の新築住宅の中央値価格は436,700ドルで、1年前から8.7％減少しました。7月の年間価格の減少幅は、3年ぶりの最大であり、これは2021年4月の最大の減少幅でした。

既存住宅在庫の不足は、将来的に購入の意向があるとみられている人々を新築住宅へと導き、多くの新築工事を推進しています。

同時に、新築住宅の中央値価格が下落した一方で、火曜日に発表された報告によると、7月における既存住宅の中央値価格は前年同月比で上昇しました。不動産の不足が以前の数ヶ月間に需要を減少させていた高い住宅ローン金利の影響を相殺したためです。

控えめな住宅市場における実際の販売件数や取引の量や規模は、過去最高の住宅ローン金利とともに、再び始まった住宅価格の上昇と深刻な供給不足とが連動し、全体的な住宅市場の安定を複雑にする可能性があります。

住宅価格は元々、連邦準備制度（FRB）の利上げに最も敏感でした –

7月米新築住宅販売件数 市場予想を大きく上回るの続きを読む

22日、7月の米国中古住宅販売件数が発表されました。年率換算件数では市場予想の415万件に対して407万件で、これは6月の修正前の416万件を下回り、今年1月以来の最低水準となりました。住宅ローンの高騰により、住宅所有者たちは現在の住宅を売却して新しく住宅を購入することを躊躇している状況です。

西部地域では価格が急落し、販売は増加しましたが、全体的には16.6％の減少となっています。住宅価格は上昇傾向で、中古住宅の不足が需要を抑制している一方で、新築住宅は増加しています。住宅ローン金利の予測には不透明感があり、住宅所有者たちが現在の低金利の既存ローンの住宅を売却し、高金利の住宅ローンの住宅を購入するようになるには時間がかかる可能性があります。

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７月中古住宅販売件数

22日、 7月の米国の中古住宅販売は、年率換算で2.2％減の407万軒で、これは6月の修正前の416万軒から1月以来の最低水準となり、市場予想は、415万軒とほとんど変わらないと予想していました。年換算では市場予想の-0.2％、前月の-3.3％を上回りました。格安の住宅ローンに縛られた住宅所有者たちが、新しい住宅の住宅ローンの費用が数10年ぶりの高水準となる中で、自身の不動産を売却することを控えたため、6ヶ月ぶりの低水準となりました。

販売は北東部、中西部、南部で減少しましたが、西部では過去1年間で家価格が最も急落したため、販売は上昇しました。すべての地域で年間の販売減少が見られました。

中古住宅の再販は、米国の住宅販売の大部分を占めており、7月の年間ベースで16.6％減少しました。

住宅価格は、連邦準備制度（Fed）の積極的な利上げの圧力を受けた後、底を打ちましたが、売り物件の持続的な不足は、多くの持続的な購入者が市場から排除されるため、回復を制限する可能性があります。

住宅ローン金利は最近再び急上昇し、人気のある30年固定金利住宅ローンの平均金利は、住宅金融大手のフレディ・マックによれば、最新週において7％を超え、数十年ぶりの高水準となりました。

先月、市場には1,110,000軒の以前の所有住宅があり、前月比3.7％増加しましたが、2022年7月からは14.6％減少しました。7月の販売ペースで見ると、現存の既存住宅在庫を使い果たすのに3.3ヶ月かかりますが、1年前は3.2ヶ月でした。

4ヶ月から7ヶ月分の供給は、供給と需要の健全なバランスと見なされています。7月には、既存住宅の中央値価格が1年前から1.9％上昇し、406,700ドルとなりました。これで400,000ドルを超えたのは4回目です。

全米不動産協会（NAR）の主席エコノミスト、ローレンス・ユン氏は、「現在の販売活動に影響を与えている要因は2つあります

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日本の為替介入のタイミングについて円が1ドルあたり150円を超え、岸田総理にとって大きな政治的懸念となる場合を除いて、市場への介入を見送るだろうと、10年間にわたり東京市場への進出に関わった元中央銀行当局者は述べました。

22日には、ドルは146.125円で推移し、先週木曜に記録した9ヵ月ぶりの高値となった146.565円に近い水準となっています。

ドルが145円を上回ると、近いうちに市場に介入するのではないかという憶測が高まり始めています。「当局は通常、具体的な介入ラインを念頭に置いているわけではありません。しかし、150円を超えるような場合は政治的な理由からも注目されており、国民も市場介入に対して理解を示しやすいだろう」と、2010年から2012年にかけて東京が介入した際の日銀の外国為替部門の責任者であった竹内氏が指摘しました。

竹内氏の発言まとめ

現在、リコー経済社会研究所の主席研究員を務めている竹内氏は以下のように述べています。

■日本企業や世帯が円の動きに対して強い関心を持っているため、当局がいつ介入するかは一般のムードに大きく影響される

■円安への不安は1年前よりも薄れており、世帯は上昇する物価に慣れつつある

■弱い円への国民の不満は、昨年見られた規模までエスカレートしていないため、岸田首相が大きな圧力にさらされているとは思えない

■円安が急速に進んだり、1ドルあたり150円を超える場合は、当局が介入する可能性がある

■介入する前に、当局はおそらく口頭で警告を発し、相場が自己修正することを期待してレートチェックを行う

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月曜日、ドルは主要通貨のバスケットに対してわずかに下落し、連邦準備制度（FRB）のシンポジウムが25日に始まることを前に、5週間続いた上昇トレンドがストップしました。中央銀行が高水準の金利を長期間維持する可能性があるとの期待が背景になっています。

ドルインデックスは、他の6つの主要通貨に対するドルの価値を測る指数で、0.077％下落し、最終的には103.290となり、18日の2か月ぶりの高値である103.68から乖離しました。

サンフランシスコのクラリティ FXのディレクターであるアモ・サホタは、過去数年間でシンポジウムが市場の軌道と考え方を変える上で重要だったとしながらも、失望が近づいている可能性があると述べました。

サホタは、「インフレとの戦いはまだ終わっていない。FRBは既に何度もそのことを強調してきた」と述べ、継続的に強い米国経済データを指摘しながら、「彼らが意見をくつがえし ‘FOMCでの金利引き上げは終了だ’ と言うわけではないと思う。もっと見る必要があり、現段階では十分ではない」と述べました。

ユーロは1.0896ドルで0.21％上昇し、一方、スターリングは1.2762ドルで0.21％上昇しました。

介入監視下にある日本円は、対ドルで0.55％安の1ドル＝146.21ドルとなっており、アナリストたちは現在、介入基準値が1ドルあたり約150円であると見ています。

一方、同じく介入を警戒しているオフショア人民元は対ドルで０0.3％上昇し、１ドル＝7.2853元となっています。

中国人民元の状況

中国の通貨は、ロイターが報じたところによると、国有の中国銀行がオフショア人民元の流動性を積極的に吸収しており、これにより通貨を空売りするコストが上昇したことで、一時的に1ドルあたり7.3を下回った後、反発しました。

中国は前日、1年物の基準貸出金利の引き下げについて、経済学者たちは15 bps の引き下げを予想していましたが、それに対して10ベーシスポイント（bps）引き下げ、5年物の金利を据え置きました。

ロンドンのラボバンクの外国為替戦略部門の責任者であるジェーン・フォーリーは、「米ドルの堅調さは両国の中央銀行にとって問題です。なぜなら、それが両通貨を望ましくない弱さにさらす可能性があるからです」と述べました。

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中国の不動産危機が深刻化し不安が高まる中、経営危機にある中国恒大集団（エバーグランデ）が、世界最大の債務再編計画の一環として米国で連邦破産法適用を申請しました。

中国は今週初めに、低迷する経済活動の刺激策として、主要な金利を予想外に引き下げる動きを見せ、また月曜日にはプライムローン金利の引き下げも予想されています。しかしアナリストは、経済の下降スパイラルを阻止するためには、これまでの措置が不十分で遅すぎると指摘し、より強力な対策が必要だと指摘しています。

以前は中国最大の開発業者であった恒大は、2021年半ばに流動性の問題に直面し、同国の不動産セクター（国内総生産の約4分の1を占める）で前例のない債務危機の象徴となりました。

同社は米国の破産法第15章に基づく保護を求めています。この法律は米国外の企業が再建中に米国内の訴訟や資産拘束から企業を保護するものです。この措置は手続き上のものと見られますが、これは同社が1年半以上にわたる債権者との交渉を経て再建プロセスの終盤に差し掛かっていることを示唆しています。

エバーグランデは金曜日の提出文書で、同社のドル建て債券はニューヨーク法に従っているため、香港と英領ヴァージン諸島のオフショア債務再編の取り決めスキームの承認を米国の裁判所に求めると述べました。

同社は申請書類の中で、「申請はオフショア債務再編の通常の手続きであり、破産申請は含まれていない」と述べ、引き続きオフショア債務再編を進めていると説明しました。

エバーグランデのオフショア債務再編には、社債、担保、買い戻し義務を含む総額317億ドルが含まれおり、今月末に債権者と再建案について会合する予定になっています。

エバーグランデの経営危機以降、中国の不動産開発業者は相次いでオフショア債務の不履行に陥り、未完成の住宅や未払いの供給業者を放置し、世界第2位の経済大国である中国の消費者信頼感を揺るがしました。不動産投資、販売、新規建設着工は1年以上にわたり減少しています。

不動産危機が及ぼす影響

不動産危機は金融システムへの波及リスクについての懸念を高めており、内外の需要の低迷、工場活動の停滞、失業率の上昇によって既に弱体化している経済に不安定な影響を及ぼす可能性があります。

中国の主要な資産運用会社は一部の投資商品の償還義務を怠っており、流動性危機への警告を発しています。一方、中国ナンバーワンの民間開発会社であるカントリー・ガーデンも、資金不足に陥っています。

資産運用会社の一部門である中栄国際信託有限公司の信託商品に不満を抱く投資家たちは、規制当局に苦情書を提出し、支払いを怠った信託会社への介入を要請しています。

中国の経済成長を下方修正

野村証券は18日、世界の主要証券会社の一部に続いて、今年の中国の成長予測を5.1％から4.6％に下方修正しました。しかし、その成長の多くは新型コロナウイルスの厳しい規制が解除された後の第1四半期に発生した可能性があります。

中国は今年の成長率を5％と目標としていますが、中国政府が支援策を強化しなければ、この目標を達成するのは難しいと、エコノミストたちが警告しています。

中国の経済と資産の困難な状況、そして具体的な景気刺激策の欠如は、世界市場に不安をもたらしており、アジア株は3週連続で下落しました。金曜日には中国の主要株指数1.2％下落し、香港のハンセン指数も2.1％下落しました。

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